Organizar sus registros
Un registro es la cosa concreta que usted vigila: una persona, un vehículo, un contrato, una máquina, un local.
Cinco tipos de registro
Sección titulada «Cinco tipos de registro»Al crearlo, indica de qué tipo se trata:
| Tipo | Ejemplos |
|---|---|
| Persona | un empleado, un trabajador temporal |
| Activo | un vehículo, una máquina, un local |
| Tercero | un proveedor, un subcontratista, un cliente |
| Organización | su propia empresa, una filial |
| Otro | todo lo que no encaja en ninguna de las anteriores |
El tipo no restringe nada: sirve para encontrar y filtrar sus registros.
Clasificar sus registros en carpetas
Sección titulada «Clasificar sus registros en carpetas»Si gestiona varias empresas, o si prefiere clasificar sus registros por tema, cree carpetas. Una carpeta agrupa registros bajo una misma identidad —«Dupont S.L.», «Vehículos». Abra una carpeta desde el menú Carpetas para ver los registros que contiene.
Mientras no tenga ninguna carpeta, nada cambia respecto a lo que ya conoce.
Más información sobre las carpetas
Un registro, varios vencimientos
Sección titulada «Un registro, varios vencimientos»Es el caso más habitual. Un mismo empleado lleva su reconocimiento médico, su habilitación eléctrica y su carné de carretillero. Los ve agrupados en la página del registro, cada uno con su propio estado y sus propios avisos.
Un contacto para cada vencimiento
Sección titulada «Un contacto para cada vencimiento»Puede adjuntar a un vencimiento los datos del organismo correspondiente — la aseguradora, el centro de inspección, la entidad formadora. El día en que salte el aviso, no tendrá que buscar a quién llamar.
Archivar en lugar de eliminar
Sección titulada «Archivar en lugar de eliminar»Cuando un registro sale de su parque, archívelo: desaparece de sus listas y de sus avisos, pero su historial sigue disponible.