Les dossiers

Un dossier regroupe des registres sous une même identité. Il sert à deux choses, et vous choisissez laquelle : suivre plusieurs entreprises sans les mélanger, ou ranger vos registres par sujet.

Une secrétaire indépendante crée un dossier par entreprise cliente : « Dupont SARL », « Martin TP ». Chacun rassemble les registres de cette entreprise-là.
Un gérant crée un dossier « Véhicules » et un dossier « Bâtiment Nord ». Chacun rassemble ce qui s’y rapporte, quel que soit le type de registre.

Kimori ne tranche pas à votre place : un dossier est un contenant, vous lui donnez le sens qui est le vôtre.

Un registre est dans un dossier, ou dans aucun

Un registre appartient à un seul dossier, ou à aucun. Les registres que vous ne rangez pas restent parfaitement utilisables : ils apparaissent sur la page Dossiers sous « Sans dossier ».

Rien ne vous oblige à créer des dossiers. Tant que vous n’en avez aucun, Kimori se comporte exactement comme avant.

Ouvrir un dossier

Le menu Dossiers liste tous vos dossiers, chacun avec son nombre de registres et son état de conformité. Vous voyez d’un coup d’œil lequel demande votre attention aujourd’hui.

Cliquez sur un dossier pour l’ouvrir : vous arrivez sur sa page, qui liste ses registres. Le fil d’Ariane en haut vous rappelle toujours où vous êtes.

Vous pouvez aussi filtrer par dossier sans quitter vos listes : les écrans Registres et Échéances ont un filtre Dossier à côté de leurs autres filtres, avec une entrée « Sans dossier » pour retrouver ce qui n’est rangé nulle part. Le tableau de bord, lui, reste toujours complet.

Enfin, la recherche en haut de l’écran connaît vos dossiers : tapez « Dupont » et vous retrouvez ses registres et ses échéances, depuis n’importe quel écran.

Archiver un dossier

Archiver un dossier le retire de la liste des dossiers et du champ « Dossier » des formulaires. Ses registres ne sont pas supprimés : ils redeviennent simplement « sans dossier ». Kimori vous indique combien ils sont avant de vous demander confirmation.