Organiser vos registres
Un registre est la chose concrète que vous surveillez : une personne, un véhicule, un contrat, une machine, un local.
Cinq types de registre
Section intitulée « Cinq types de registre »Au moment de la création, vous indiquez de quel type il s’agit :
| Type | Exemples |
|---|---|
| Personne | un salarié, un intérimaire |
| Actif | un véhicule, une machine, un local |
| Tiers | un fournisseur, un sous-traitant, un client |
| Organisation | votre entreprise elle-même, une filiale |
| Autre | tout ce qui n’entre dans aucune des cases ci-dessus |
Ce type ne restreint rien : il sert à retrouver et à filtrer vos registres.
Ranger vos registres dans des dossiers
Section intitulée « Ranger vos registres dans des dossiers »Si vous suivez plusieurs entreprises, ou si vous préférez ranger vos registres par sujet, créez des dossiers. Un dossier regroupe des registres sous une même identité — « Dupont SARL », « Véhicules ». Vous ouvrez un dossier depuis le menu Dossiers pour voir les registres qu’il contient.
Tant que vous n’avez aucun dossier, rien ne change à ce que vous connaissez.
En savoir plus sur les dossiers
Un registre, plusieurs échéances
Section intitulée « Un registre, plusieurs échéances »C’est le cas le plus courant. Un même salarié porte sa visite médicale, son habilitation électrique et son permis cariste. Vous les voyez regroupées sur la page du registre, chacune avec son propre statut et ses propres alertes.
Un contact pour chaque échéance
Section intitulée « Un contact pour chaque échéance »Vous pouvez rattacher à une échéance les coordonnées de l’organisme concerné — l’assureur, le centre de contrôle, l’organisme de formation. Le jour où l’alerte tombe, vous n’avez pas à chercher qui appeler.
Archiver plutôt que supprimer
Section intitulée « Archiver plutôt que supprimer »Quand un registre sort de votre parc, archivez-le : il quitte vos listes et vos alertes, mais son historique reste consultable.